Exemplo 01
“Transforme a tese aprovada pelo comitê em um workflow reutilizável pelo time.”
Estruture premissas, perguntas obrigatórias, critérios, fontes e formatos sem depender de prompts pessoais.
Entregáveis
WorkflowCritériosTemplate da casa
Para escritórios de assessoria, consultorias, wealth managers e family offices
“Transforme a metodologia da casa em workflows que o time consegue repetir com profundidade e consistência.”
O DataBolsa transforma research, critérios, dados e contexto dos clientes em trabalhos financeiros reutilizáveis pelo time — com origem, versão, revisão e continuidade.
O DataBolsa leu todos os documentos e dados da bolsa e do mercado para você. Agora cruza esse conhecimento com dados em tempo real e o contexto do trabalho.
IA propõe · profissional revisa e assina · fontes e premissas visíveis · sem trocar sua stack
Contexto conectado DataBolsa
01Metodologia e teses da casa
02Carteiras-modelo e critérios
03Perfil e contexto dos clientes
04Research, dados e documentos
05Decisões, versões e aprovações
06Templates e regras de comunicação
Entregáveis revisáveis
Análise pela metodologiaRevisão de carteiraPacote de aprovaçãoRelatório da casaMaterial personalizadoWorkflow reutilizável
O problema operacional
O escritório produz inteligência. O gargalo é fazê-la chegar ao trabalho de cada profissional.
Research, CRM e ferramentas de alocação já resolvem partes importantes. A última milha continua manual: aplicar critérios com consistência, adaptar a análise, preservar a metodologia, produzir o material e manter governança em escala.
HandoffsÚltima milhaPrompts individuaisGovernança
Como é feito hoje
Research e decisões distribuídos em documentos e sistemas
Assessor reconstrói o raciocínio para cada caso
Metodologia depende da memória de poucas pessoas
Materiais são adaptados e conferidos manualmente
Exceções chegam tarde à aprovação
Histórico e justificativa se perdem entre handoffs
O DataBolsa cruza
Metodologia e teses da casa
Carteiras-modelo e critérios
Perfil e contexto dos clientes
Research, dados e documentos
Decisões, versões e aprovações
Templates e regras de comunicação
Impacto no trabalho
Mais capacidade por profissional
Maior cobertura da base
Método aplicado com consistência
Menos retrabalho entre áreas
Aprovação concentrada em exceções
Trilha de fonte, versão e responsabilidade
O que mais você pode resolver
Comece pelo trabalho que hoje toma horas.
Exemplo 02
“Aplique os mesmos critérios à revisão destas carteiras e destaque apenas o que muda por cliente.”
Reutilize a metodologia central e adapte implicações, riscos e linguagem ao contexto de cada caso.
Entregáveis
RevisõesDivergênciasPacote de aprovação
Exemplo 03
“Compare estas propostas e destaque apenas as divergências em relação à filosofia da casa.”
Torne critérios explícitos e leve exceções e ambiguidades para revisão humana.
Entregáveis
ComparaçãoExceçõesEvidências
A diferença
Integre ao stack existente em vez de criar outro silo.
O DataBolsa não precisa substituir CRM, research ou ferramentas de alocação. Ele funciona como uma camada de investigação e produção que transforma o contexto desses sistemas em trabalho revisável, preservando método, fonte e responsabilidade.
IA genérica
Recebe o que cabe no prompt, mas não conhece por padrão suas carteiras, teses, metodologia, decisões anteriores e permissões.
DataBolsa
Conecta esses contextos, executa a investigação e entrega um trabalho com fontes para revisão profissional.
Controle profissional
A IA prepara. O profissional responde.
Fontes e premissas
Dados, documentos, períodos, hipóteses e limitações permanecem visíveis para conferência.
Revisão humana
Nada é tratado como decisão final sem interpretação, edição e responsabilidade do profissional.
Stack existente
O ponto de entrada pode ser um arquivo, agente, produto ou integração — sem começar substituindo CRM ou plataforma.
Conectividade
Use a IA que preferir. Leve o contexto junto.
O DataBolsa pode ser a interface, uma ferramenta do seu agente ou a camada financeira por trás da sua própria operação.
DataBolsa
Use a experiência completa no navegador.
MCP
Leve ferramentas e contexto ao Claude, ChatGPT, Cursor ou outro agente.
API · SDK · CLI
Integre dados e operações à sua pipeline ou ao seu produto.
Arquivos e planilhas
Comece com o que a sua operação já usa hoje.
Próximo passo
Traga um workflow do escritório.
Vamos mapear um trabalho recorrente, transformá-lo em workflow e testar com casos fictícios ou anonimizados antes de discutir integração ampla.
Sem apresentação genérica: o piloto começa pelo trabalho que você realmente quer acelerar.